قرن چهاردهم. « شاه استفان » و همسرش صاحب دخترى مى‏ شوند. پرى شيطان‏ صفتى از اين كه به جشن تولد نو رسيده دعوت نشده به خشم مى‏ آيد و شاهزاده خانم را طلسم مى‏ كند كه در شانزده‏سالگى بر اثر لمس سوزن نخ‏ريسى جوان مرگ شود. اما يك پرى خوش‏ قلب مقدر مى‏ كند كه شاهزاده خانم در صورت تماس با سوزن به خواب عميقى فرو برود و تنها با بوسه‏ ى محبوب به زندگى بازگردد...

زن خانه برای چند ساعت بیرون رفته و نوزادش را به یک پرستار نوجوان سپرده است. تام و جری باید به تعقیب و گریزهای همیشگی خود پایان داده و آتش‌بس اعلام کنند، چرا که نوزاد بدون نظارت مدام از خانه فرار می‌کند.

جورج، پسرعموی تام که ترس شدیدی از موش‌ها دارد، به ملاقات او می‌آید. جری حسابی گیج شده است، زیرا تام و جورج کاملاً شبیه به هم هستند.

هامفری خرس شانس زیادی در ماهی‌گیری ندارد؛ هر بار که ماهی‌های خوبی صید می‌کند، حواسش پرت می‌شود و آن‌ها را می‌اندازد. بنابراین او به سراغ صید ماهی‌گیران محلی می‌رود. اما جنگلبان وودلور با این کار مخالفت می‌کند و اصرار دارد که خرس باید مثل یک خرس واقعی ماهی‌گیری کند.

گردشگران زباله‌های زیادی به جا گذاشته‌اند. جنگلبان وودلور خرس‌هایش را به کار می‌گیرد تا با تبدیل کردن کار به یک بازی (و رقص) محیط را تمیز کنند، اما وقتی خودش روی تخت آویزش دراز می‌کشد، آن‌ها متوجه حیله او می‌شوند. نقشه دوم: رشوه؛ تا زمانی که نظافت کامل نشود، غذایی در کار نیست. اما بقیه خرس‌ها زباله‌های خود را در بخش هامفری می‌ریزند، بنابراین او به چندین ترفند ناموفق برای خلاص شدن از شر آن‌ها متوسل می‌شود.

«روحیه شکارچی» دونالد او را به یک سفر شکار می‌برد. متأسفانه، به نظر می‌رسد بقیه هم همین ایده را دارند.

برادرزاده‌های دونالد همیشه به جای انجام کارهایشان مشغول بازی هستند. دونالد می‌خواهد آن‌ها را تنبیه کند، اما «صدای روانشناسی کودک» او را متقاعد می‌کند که به جای آن با آن‌ها همراهی کند. این روش زمانی که آن‌ها برای سوزاندن او روی چوبه مرگ هیزم خرد می‌کنند به خوبی جواب می‌دهد. اما در همین حین، سه آدم‌خوار کوتوله که از سیرک فرار کرده‌اند، قصد دارند دقیقاً همین کار را با یک دیگ آب جوش با دونالد انجام دهند.

اسپایک ولگرد خود را به شکل یک پسر بچه درمی‌آورد تا با دروپی پیشاهنگ برای کسب عنوان بهترین پیشاهنگ و سفر برای ملاقات با رئیس‌جمهور رقابت کند.

دروپی و اسپایک برای استخدام به عنوان سگ بندباز در سیرک درخواست می‌دهند و هر کدام که بهترین نمایش را در انواع «آزمون‌های قدرت و شجاعت» ارائه دهد، کار را تصاحب خواهد کرد.

« آليس » به دنبال خرگوش سفيدى مى ‏رود و به داخل سوراخى سقوط مى‏ك ند . از اين‏جا به بعد مجموعه‏اى از حادثه‏ هاى عجيب و نامعقول براى او رخ مى ‏دهند...

یک گربه کلاه‌گیس سگی را می‌دزدد تا اسپایک بولداگ را فریب دهد و فرصتی پیدا کند تا قناری‌ای را که اسپایک از آن نگهبانی می‌کند، بخورد.

گرگ از زندان آلکا-فیز فرار می‌کند، اما گروهبان مک‌پودل (دروپی) خستگی‌ناپذیر از پلیس سواره‌نظام سلطنتی کانادا، هر جا که او می‌رود ردش را دنبال می‌کند.

دروپی به دنبال گرگ، یک یاغی خطرناک، می‌افتد که لو، یک خواننده زن جذاب را از کافه ربوده است.